據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2024年我國工程機械進出口貿(mào)易額為554.5億美元，同比增長8.59%。其中進口金額為25.91億美元，同比增長3.17%；出口金額528.59億美元，同比增長8.87%，貿(mào)易順差502.68億美元，同比增加42.28億美元。

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01

出口連續(xù)四年保持高位增長，

首次突破500億美元

2024年工程機械產(chǎn)品出口額首次突破500億美元大關(guān)，已連續(xù)四年實現(xiàn)高位增長。分季度看，一季度出口119.84億美元，同比增長2.41%；二季度出口138.51億美元，同比增長4.22%；三季度出口128.87億美元，同比增長6.32%；四季度出口141.37億美元，同比增長23.6%。

在連續(xù)六年下降后，2024年工程機械產(chǎn)品進口額首次出現(xiàn)增長，全年共有7個月份增長。分產(chǎn)品看，2024年整機進口額為10.1億美元，同比增長29.1%，零部件進口15.81億美元，同比下降8.57%。2024年各月進出口情況，見表1。

表1 2024年工程機械產(chǎn)品進出口額月報

2024年，累計出口整機383億美元，同比增長12.2%，占出口總額的72.5%。其中其他挖掘機、堆垛機、混凝土泵車表現(xiàn)亮眼，出口額同比增長分別為226%、84.4%、83.3%。

2024年工程機械主要產(chǎn)品出口量總計761740臺，其中挖掘機累計出口100588臺，占國內(nèi)外累計銷量的50%，同比減少4450臺，下降4.24%。裝載機累計出口53883臺，同比增加6523臺，增長13.8%。平地機累計出口6607臺，占國內(nèi)外累計銷量的85.6%，同比增加944臺，增長16.7%。工業(yè)車輛累計出口480514臺，占國內(nèi)外累計銷量的37.4%，同比增加75109臺，增長18.5%。升降工作平臺累計出口93361臺，占國內(nèi)外累計銷量的51.9%，同比增加16719臺，增長21.8%。主要工程機械產(chǎn)品出口量如圖1所示。

圖1 2024年主要工程機械產(chǎn)品出口量（單位：臺）

如圖2所示，挖掘機的出口量在經(jīng)歷了2016-2022年連續(xù)七年的顯著增長后，由于全球經(jīng)濟環(huán)境、市場需求變化以及貿(mào)易政策等因素，在2023年和2024年均出現(xiàn)了負增長。

圖2 2015-2024年挖掘機出口量和變化趨勢

2024年主要工程機械產(chǎn)品出口額排名靠前的國家和地區(qū)如表2所示，俄羅斯、美國、沙特阿拉伯依然是我國挖掘機、裝載機、叉車、壓路機等工程機械產(chǎn)品的主要出口國家。

表2 2024年主要工程機械產(chǎn)品出口額排名靠前的國家和地區(qū)

2024年工程機械產(chǎn)品一般貿(mào)易出口額376.85億美元，占總出口額的71.29%，同比增加1.98%。進料加工出口額97.89億美元，占18.52%，同比減少1.63%；對外承包工程出口額8.59億美元，占1.62%，同比減少0.65%；租賃貿(mào)易出口額1.76億美元，占0.33%，同比增加0.04%；特殊監(jiān)管區(qū)物流出口額27.01億美元，占5.11%，同比增加0.03%。

02

出口三甲保持不變，巴西進入前五

2024年金磚國家和“一帶一路”沿線國家和地區(qū)是我國工程機械產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長的主要動力。對金磚九國出口147.09億美元，同比增長18.3%，占比27.8%；對“一帶一路”沿線國家出口255.96億美元，同比增長11.8%，占總出口額的48.4%。

分地區(qū)看，2024年全年出口亞洲215.77億美元，同比增長9.81%，占比40.82%；出口非洲59.03億美元，同比增長31.9%，占比11.17%；出口歐洲131.32億美元，同比增長3.5%，占比24.84%；出口南美洲56.54億美元，同比增長24.6%，占比10.7%；出口北美洲47.87億美元，同比下降6.53%，占比9.06%；出口大洋洲18.05億美元，同比下降13.1%，占比3.42%。

北美洲、大洋洲出口銷售額出現(xiàn)了明顯下降，亞洲、非洲、歐洲、南美洲出口銷售額均呈增長態(tài)勢。其中非洲同比增長31.9%，成為行業(yè)出口增長的強勁引擎，這主要得益于其礦業(yè)開采的推進和城鎮(zhèn)化進程的加速。各地區(qū)出口額占比如圖3所示。

圖3 2024年工程機械全球各地區(qū)出口額占比

2024年我國工程機械出口額排名前十的國家分別為：俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亞、阿聯(lián)酋、比利時。俄羅斯仍是第一大出口國市場，出口額高達63.62億美元，前三甲保持不變。印度尼西亞增長由負轉(zhuǎn)正，巴西、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋同比增長幅度較大，分別為45.5%、47.5%、55%，美國、日本、澳大利亞、比利時均有不同程度的下降。具體出口額如圖4所示。

圖4 2024年工程機械出口額前十的國家和地區(qū)

2024年工程機械進口金額為25.91億美元，分地區(qū)看，由亞洲進口11.02億美元，同比增長3.1%，占比45.52%；由歐洲進口12.49億美元，同比增長4.75%，占比48.22%；由北美洲進口1.92億美元，同比下降3.66%，占比7.41%。亞洲和歐洲仍然是進口主要地區(qū)，總計進口額約23.51億美元，占總進口額的90.74%，近乎占據(jù)了全部進口市場。

2024年我國工程機械進口額排名前十的國家分別為：日本、德國、韓國、美國、法國、瑞典、意大利、芬蘭、馬來西亞、印度。日本超過德國，成為第一大進口國市場，進口額為5.86億美元；芬蘭增長幅度為前十最大，達69.3%。韓國、美國、意大利、馬來西亞均有不同程度下降。具體進口額如圖5所示。

圖5 2024年工程機械進口額前十的國家和地區(qū)

03

以自主創(chuàng)新與高端化應(yīng)對全球競爭

2024年，我國工程機械產(chǎn)品出口保持高位穩(wěn)定增長，出口總額實現(xiàn)正增長，市場表現(xiàn)活躍。在“一帶一路”倡議的推動下，中東、非洲、南美等新興市場滲透率加速提升，印尼市場需求回暖，出口增速由負轉(zhuǎn)正。

同時我國工程機械企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)、可靠性、耐久性以及服務(wù)能力的顯著提升，積極拓展國際市場，贏得了海外用戶的廣泛認可與贊譽。企業(yè)在大型化、高端化設(shè)備研發(fā)上的持續(xù)進步，推動了出口的高增長，高端化發(fā)展已成為我國工程機械企業(yè)在全球競爭中的關(guān)鍵優(yōu)勢。然而國際市場競爭的加劇和貿(mào)易保護主義的抬頭，對我國工程機械的國際化進程帶來了挑戰(zhàn)。

展望未來，我國工程機械企業(yè)應(yīng)緊跟國際市場需求的新動向，積極把握“一帶一路”倡議帶來的合作機遇，強化在東南亞、中亞、中東等地區(qū)的渠道建設(shè)。以重要區(qū)域市場需求為導(dǎo)向，因地制宜優(yōu)化國際化布局，通過海外建廠、合資合作等方式降低貿(mào)易壁壘，提升服務(wù)響應(yīng)能力。同時，企業(yè)需加強核心零部件的自主創(chuàng)新，減少對進口的依賴，提升產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。此外，應(yīng)積極推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，重點突破電動化、智能化技術(shù)，如電動工業(yè)車輛和無人駕駛設(shè)備，以提升高端產(chǎn)品占比。這不僅有助于企業(yè)在新興市場中占據(jù)更大份額，還能在全球競爭中鞏固優(yōu)勢地位。

來源：今日工程機械

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