• 交易雙方

• Fenix Resources Limited（Fenix，ASX代碼：FEX）

• CZR Resources Limited（CZR，ASX代碼：CZR）

• 交易類型：Fenix將通過全股票場外收購要約（Offer）的方式收購CZR所有已發(fā)行的普通股。

• 交易結構

• 基礎要約對價：CZR股東將獲得0.85股Fenix股票，對應每股CZR股票，隱含價值為0.262澳元。

• 增加要約對價：如果Fenix在2025年3月21日之前獲得至少75%的CZR股票相關權益，則CZR股東將獲得0.98股Fenix股票，對應每股CZR股票，隱含價值為0.303澳元。

• 交易價值

• 基礎要約對價：基于Fenix在2025年2月24日的收盤價0.305澳元，CZR的市值約為6140萬澳元。

• 增加要約對價：如果滿足條件，CZR的市值約為7080萬澳元。

• 交易溢價

• 基礎要約對價：較CZR股票10天加權平均價格（VWAP）0.205澳元溢價27%，較30天VWAP 0.195澳元溢價33%，較60天VWAP 0.197澳元溢價32%。

• 增加要約對價：較CZR股票10天VWAP 0.205澳元溢價46%，較30天VWAP 0.195澳元溢價53%，較60天VWAP 0.197澳元溢價52%。

• 董事會推薦：CZR的董事會一致推薦該要約，前提是不存在更優(yōu)的提案。所有CZR董事已承諾接受該要約，或促使其控制的任何CZR股票接受該要約，除非存在更優(yōu)的提案。

• 大股東支持：CZR的最大股東Creasy集團（持股52.2%）已向Fenix提供意向聲明，確認其打算接受該要約，除非存在更優(yōu)的提案。

• 增強規(guī)模

• 合并后的Fenix將成為西澳大利亞領先的、完全整合的大型鐵礦石生產(chǎn)商和物流供應商，業(yè)務覆蓋皮爾巴拉和中西部地區(qū)。

• 合并后的公司將擁有137百萬噸的礦產(chǎn)資源和46百萬噸的礦石儲量。

• Fenix將獲得兩個主要鐵礦石產(chǎn)區(qū)的資產(chǎn)，以及兩個戰(zhàn)略港口資產(chǎn)。

• 運營優(yōu)勢

• Fenix在礦山到港口的整合運營方面擁有成熟的系統(tǒng)和流程，通過收購CZR，F(xiàn)enix可以將這些優(yōu)勢擴展到CZR的資產(chǎn)中，實現(xiàn)更高效的運營和成本控制。

• Fenix的全資子公司W(wǎng)estmine在鐵礦石開采方面擁有強大的運營卓越歷史，這將為Robe Mesa鐵礦石項目提供支持。

• Newhaul Road Logistics的頂級運輸能力可以在Robe Mesa鐵礦石項目中提供顯著的經(jīng)濟效益。

• Newhaul Port Logistics在杰拉爾頓港的頂級運營為CZR股東和關鍵利益相關者提供了信心，表明Fenix有能力在Ashburton港交付。

• 支持性交易

• Creasy集團作為基石投資者，CZR董事會的一致推薦，以及主要股東的支持。

• 強有力的股東支持，包括Creasy集團的意向聲明。

• 價值創(chuàng)造

• 通過去風險的礦山開發(fā)、增強的市場存在感和生產(chǎn)增長潛力，實現(xiàn)價值創(chuàng)造。

• Fenix在Robe Mesa的開發(fā)和運營能力將為CZR股東帶來顯著的價值提升。

• Fenix

• Fenix是一家在西澳大利亞擁有礦山、物流和港口業(yè)務的公司，擁有約10億澳元的收入記錄，運營穩(wěn)定，資產(chǎn)負債表強勁。

• Fenix目前在西澳大利亞的中西部地區(qū)擁有并運營兩個生產(chǎn)鐵礦石的礦山——Iron Ridge和Shine，并擁有Beebyn-W11礦床的開采權，該礦床處于開發(fā)的最后階段，預計將于2025年開始開采。

• Fenix擁有全資擁有的、整合的礦山到港口物流業(yè)務，包括Westmine采礦業(yè)務、Newhaul Road Logistics公路運輸業(yè)務和Newhaul Port Logistics港口服務業(yè)務，分別提供中西部地區(qū)的采礦、運輸和港口服務。

• CZR

• CZR在西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)擁有戰(zhàn)略資產(chǎn)，包括Robe Mesa項目，該項目擁有89.6百萬噸的礦產(chǎn)資源和33.4百萬噸的礦石儲量。

• Robe Mesa項目是CZR的主要開發(fā)資產(chǎn)，是Yarraloola項目的一部分。CZR持有Robe Mesa項目85%的權益，通過Yarraloola合資企業(yè)與Mark Creasy持有剩余的15%權益。Robe Mesa礦床毗鄰Rio Tinto的Robe Valley運營區(qū)域，距離Karratha僅200公里，距離Onslow僅175公里，靠近現(xiàn)有的基礎設施和熟練勞動力。

• Ashburton港口解決方案：CZR持有Ashburton Link合資企業(yè)50%的權益，該合資企業(yè)旨在開發(fā)從Ashburton港出口鐵礦石的設施。該港口距離Robe Mesa僅171公里，為該地區(qū)提供了一條低成本的出口路線。

• 增長潛力：CZR還擁有其他項目，包括Croydon金礦項目、Buddadoo項目、Ashburton磁鐵礦項目和Shepherd’s Well項目，這些項目為公司提供了額外的增長潛力。

• 立即利益

• CZR股東將獲得溢價報價，這為他們提供了即時的經(jīng)濟利益。

• 股東將獲得分紅的機會，并且流動性增強。

• 運營優(yōu)勢

• Fenix的礦山到港口的專業(yè)知識、成熟的系統(tǒng)和流程、整合能力，以及在Robe Mesa解鎖額外價值的低成本運輸。

• Fenix在礦山開發(fā)和運營方面的經(jīng)驗將為Robe Mesa項目帶來顯著的運營效率提升。

• 未來價值

• 維持對皮爾巴拉資產(chǎn)的敞口，增強開發(fā)能力，清晰的生產(chǎn)路徑和強勁的增長潛力。

• Fenix在Robe Mesa的開發(fā)和運營能力將為CZR股東帶來顯著的價值提升。

• Fenix是一家盈利的、財務狀況良好的鐵礦石生產(chǎn)商，擁有支付全額預扣稅股息的歷史。

• 要約公告日期：2025年2月25日。

• 要約開始日期：2025年2月25日。

• 增加要約對價截止日期：2025年3月21日。

• 要約截止日期：2025年4月8日（除非延期或撤銷）。

• 股東大會批準日期：2025年4月左右。

• 礦產(chǎn)資源：合并后的公司擁有137百萬噸的礦產(chǎn)資源。

• 礦石儲量：合并后的公司擁有46百萬噸的礦石儲量。

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