第一部分 哈薩克斯坦鐵礦石資源綜合分析

（截至2025年3月）

一、資源分布與儲量1. 核心產(chǎn)區(qū)

哈薩克斯坦鐵礦石資源高度集中于 科斯塔奈州（占全國儲量的60%）和 卡拉干達(dá)州（占30%）。其中：

? 科斯塔奈州：擁有卡恰爾、索科洛夫、薩爾拜三大世界級礦床，總儲量約60億噸；另有10個中型礦床（儲量均超1億噸）和數(shù)十個小礦床。

? 卡拉干達(dá)州：阿塔蘇地區(qū)儲量達(dá)5億噸，東部赤鐵礦尚未大規(guī)模開發(fā)。

2. 儲量規(guī)模

? 探明儲量：91億噸（全球第六位，次于俄羅斯、澳大利亞、烏克蘭、中國、巴西）。

? 遠(yuǎn)景儲量：170億噸，其中60%為鐵含量65%以上的富礦或易選礦。

二、礦石品位與開發(fā)優(yōu)勢

高品位特性：

哈薩克斯坦鐵礦石平均品位達(dá) 36.7%-67%，顯著高于全球平均水平（中國平均品位僅34.5%）。例如：

索科洛夫礦床平均品位36.7%；

羅蒙諾索夫斯克項目（Lomo）鐵精礦品位達(dá) 67%，為全球稀缺的超高品位資源。

富礦占比：全國60%以上為富礦或易選礦，冶煉效率和經(jīng)濟(jì)價值突出。

三、開采量與生產(chǎn)動態(tài)1. 當(dāng)前產(chǎn)量

2022年開采量：5,340萬噸；

2024年該國鐵礦石產(chǎn)量為 5,721.2萬噸，較2023年增長20.2%。這一增長主要得益于國內(nèi)對鐵礦資源的持續(xù)開發(fā)及中資企業(yè)合作項目的推進(jìn)（例如新興鑄管與哈薩克卡爾梅特鋼鐵公司的合作）。

重點項目：羅蒙諾索夫斯克鐵礦（儲量7,400萬噸，鐵精礦年產(chǎn)能1,000萬噸）計劃2027年投產(chǎn)，預(yù)計支撐長期產(chǎn)量增長。2. 全球排名 產(chǎn)量排名：世界第九位（2022年數(shù)據(jù)）； 儲量排名：世界第六位。四、出口與市場地位 主要出口國：中國采購占比超70%，其次是俄羅斯和歐洲市場。

2024年對華鐵路貨運量破3,200萬噸，鐵礦石為關(guān)鍵品類。 出口競爭力： 高品位資源契合中國鋼鐵行業(yè)“低碳轉(zhuǎn)型”需求（減少焦炭消耗）； 地理優(yōu)勢：科斯塔奈州距中國新疆伊犁鋼鐵基地僅2,200公里，物流成本低于澳洲、巴西。五、行業(yè)挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略布局1. 開發(fā)瓶頸 ? 新項目面臨 巖層剝離難度大（如Lomo項目覆蓋層厚80米）和 融資壓力（需吸引外資30億美元）； ? 基礎(chǔ)設(shè)施滯后影響運輸效率。2. 國際合作 ? 中資企業(yè)深度參與：新興鑄管、首鋼等合作開發(fā)鋼鐵廠，強(qiáng)化供應(yīng)鏈綁定； ? 國際巨頭布局：瑞士嘉能可（Glencore）等視哈薩克斯坦為高品位資源替代來源。六、全球供應(yīng)鏈影響 ? 競爭格局：哈薩克斯坦高品位礦對澳洲中低品位礦石構(gòu)成替代威脅，可能重塑全球鐵礦石定價權(quán)； ? 綠色轉(zhuǎn)型角色：Lomo項目定位為“綠色鋼鐵”原材料，契合全球減碳趨勢。總結(jié) 哈薩克斯坦憑借 高品位、大規(guī)模儲量 和 地緣戰(zhàn)略優(yōu)勢，已成為全球鐵礦石供應(yīng)鏈的關(guān)鍵參與者。盡管面臨開發(fā)成本和技術(shù)挑戰(zhàn)，其資源稟賦與中國等市場需求的高度契合，將推動其在中長期內(nèi)提升產(chǎn)量和出口份額。未來需關(guān)注新項目投產(chǎn)進(jìn)度及國際資本合作動態(tài)。

第二部分 哈薩克斯坦外國投資的鋼鐵及鐵礦石項目總結(jié)（截至2025年3月）

1. 福建恒旺300萬噸短流程綜合鋼鐵廠 投資方：中國福建恒旺投資有限公司，總投資額 12億美元（分階段投入）。 項目概況： 位置：哈薩克斯坦江布爾州吉別克喬利經(jīng)濟(jì)特區(qū)（絲綢之路工業(yè)園區(qū)）。 產(chǎn)能：分兩期建設(shè)，2027年首期投產(chǎn)100萬噸/年，2029年擴(kuò)至300萬噸/年。 技術(shù)：采用 直接還原鐵（DRI）技術(shù)，鐵含量達(dá)90%以上，配套350MW燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電廠，利用當(dāng)?shù)靥烊粴赓Y源實現(xiàn)低碳冶煉。 原材料：依賴哈薩克斯坦本土鐵礦石（來自卡拉干達(dá)、科斯塔奈等州）及天然氣。 戰(zhàn)略意義： 填補(bǔ)哈薩克斯坦高端鋼材生產(chǎn)空白，減少對進(jìn)口鋼材的依賴； 通過中國“一帶一路”倡議深化中哈產(chǎn)業(yè)合作，提升哈薩克斯坦在全球鋼鐵供應(yīng)鏈中的地位。 2. 首鋼工程技術(shù)公司合作項目 合作方：中國首鋼工程技術(shù)公司與福建恒旺簽訂 工程設(shè)計合同，主導(dǎo)項目技術(shù)方案。

技術(shù)亮點： 引入氣基豎爐直接還原鐵技術(shù)，降低焦炭依賴和污染物排放； 推動哈薩克斯坦鋼鐵行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，契合全球減排趨勢。3. 其他中資企業(yè)布局 汽車與新能源領(lǐng)域聯(lián)動： 一汽、長安、吉利等車企在哈設(shè)廠，間接拉動鋼鐵需求； 三一重能在江布爾州投資風(fēng)電裝備制造基地，與鋼鐵項目形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。 礦業(yè)合作范例： 中哈合資的 阿克托蓋銅礦項目 成為礦業(yè)合作標(biāo)桿，為鋼鐵行業(yè)提供資源開發(fā)經(jīng)驗。 項目影響與挑戰(zhàn) 經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)： 直接創(chuàng)造2,500個就業(yè)崗位，推動江布爾州工業(yè)化進(jìn)程； 預(yù)計每年減少哈薩克斯坦鋼材進(jìn)口量約150萬噸，節(jié)省外匯支出。 挑戰(zhàn)： 哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施（能源供應(yīng)、物流）仍需完善，技術(shù)工人短缺可能影響項目進(jìn)度； 全球鋼鐵需求波動及地緣政治風(fēng)險（如美國關(guān)稅政策）或?qū)Τ隹谑袌鰳?gòu)成壓力。總結(jié) 目前哈薩克斯坦鋼鐵及鐵礦石領(lǐng)域的外國投資以中資項目為主導(dǎo)，核心項目為福建恒旺的300萬噸鋼鐵廠，其技術(shù)先進(jìn)性與規(guī)模效應(yīng)將顯著提升哈薩克斯坦冶金產(chǎn)業(yè)競爭力。未來需關(guān)注項目投產(chǎn)進(jìn)度及中哈在綠色鋼鐵技術(shù)領(lǐng)域的深度合作。

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