全球四大礦商2024年自然年產(chǎn)銷量報(bào)告出爐，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)2018年來(lái)新高，已近乎接近全球最大鐵礦石生產(chǎn)商力拓的水平。

淡水河谷

近日，淡水河谷發(fā)布的2024年產(chǎn)銷量報(bào)告顯示， 2024年鐵礦石產(chǎn)量近3.28億噸，同比上漲2%，超過(guò)3.1億-3.2億噸的原定目標(biāo)。

該公司同期銅礦產(chǎn)量34.82萬(wàn)噸，同比上漲6.6%，略高于34.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)；鎳產(chǎn)量15.99萬(wàn)噸，同比下降3%。

淡水河谷產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)，主要得益于北方和東南系統(tǒng)的產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。

在北方系統(tǒng)，巴西S11D產(chǎn)區(qū)在去年實(shí)現(xiàn)了8300萬(wàn)噸的創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量；東南系統(tǒng)方面，布魯庫(kù)圖第四條加工線的投產(chǎn)，使得該礦區(qū)季度產(chǎn)量達(dá)到2019年以來(lái)的最高水平。

分季度看，淡水河谷四季度鐵礦石產(chǎn)量為8528萬(wàn)噸，同比降幅為5%。其表示，這主要是因?yàn)閳?zhí)行優(yōu)先生產(chǎn)利潤(rùn)率較高產(chǎn)品的投資組合優(yōu)化決策，南部系統(tǒng)產(chǎn)量下降。

銅產(chǎn)量有所提升則得益于薩洛博1號(hào)和2號(hào)礦的表現(xiàn)提升，薩洛博3號(hào)礦增產(chǎn)計(jì)劃的完成，以及薩德伯里(Sudbury)選礦廠的處理量增加和VBME項(xiàng)目的逐步增產(chǎn)。

力拓

另一礦業(yè)巨頭力拓去年鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但仍以微弱的優(yōu)勢(shì)保住了“全球最大鐵礦石生產(chǎn)商”的頭銜，連續(xù)六年坐上該寶座。

2024年，力拓皮爾巴拉鐵礦的產(chǎn)量為3.28億噸，發(fā)運(yùn)量3.286億噸，較2023年均下降1%。

力拓表示，其去年生產(chǎn)力提高了1000萬(wàn)噸，但仍未能完全抵消資源消耗帶來(lái)的影響，這主要是在楊迪庫(kù)吉娜(Yandicoogina)和帕拉布杜(Paraburdoo)礦區(qū)。力拓正在逐步開(kāi)發(fā)帕拉布杜礦區(qū)的西坡鐵礦。

2024年，力拓礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量為69.7萬(wàn)噸，同比上升13%。這主要得益于奧尤陶勒蓋地下礦的產(chǎn)量提升，以及埃斯康迪達(dá)(Escondida)選礦廠收到了更高品位的銅礦原礦，從0.83%提高到0.99%。

去年，力拓持續(xù)進(jìn)軍鋰業(yè)。

當(dāng)年10月，力拓宣布，計(jì)劃以67億美元(約合473.57億元人民幣)收購(gòu)鋰生產(chǎn)商Arcadium的全部股份。該收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2025年年中完成。

據(jù)路透社報(bào)道，此次交易將使力拓成為僅次于智利SQM公司和美國(guó)雅保公司的全球第三大鋰生產(chǎn)商。

同年12月12日，力拓宣布批準(zhǔn)出資25億美元(約合182.22億元人民幣)擴(kuò)建其首個(gè)商業(yè)規(guī)模鋰鹽工廠——位于阿根廷的Rincon項(xiàng)目，將其年產(chǎn)量提升至6萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰。礦山壽命預(yù)計(jì)為40年，擴(kuò)建工廠計(jì)劃于2025年年中開(kāi)始建設(shè)。

近期有市場(chǎng)消息稱，力拓正與全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可公司探討合并事宜，可能達(dá)成該行業(yè)史上最大的一筆并購(gòu)交易。兩者最近就交易進(jìn)行了初步階段的磋商，目前尚不清楚磋商是否仍在進(jìn)行。

就市值而言，力拓目前是全球第二大礦業(yè)公司，市值約1030億美元，嘉能可市值為550億美元。兩者若合并，可能超越必和必拓集團(tuán)成為全球最大礦業(yè)集團(tuán)，后者市值約1260億美元。

必和必拓

2024年，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量同比也有所下降，為2.896億噸，降幅為1.83%。

必和必拓去年銅產(chǎn)量則達(dá)195.78萬(wàn)噸，為四大礦商之首。

其中，2025上半財(cái)年(2024年7-12月)銅礦產(chǎn)量為98.7萬(wàn)噸，埃斯康迪達(dá)銅礦增產(chǎn)22%，創(chuàng)下十年來(lái)新高，推動(dòng)其總體銅產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)10%的增長(zhǎng)。

今年1月，必和必拓與倫丁礦業(yè)公司共同完成了Vicu?a Corp.的組建流程，雙方將通過(guò)該對(duì)等持股的合資公司推進(jìn)Filo del Sol以及Josemaria兩大銅礦項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。其中必和必拓投資金額達(dá)20億美元。

福德士河

作為全球四大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)之一的福德士河(FMG)，鐵礦石產(chǎn)量較上述三大礦還有一定差距。其去年鐵礦石產(chǎn)量為2.12億噸，較“老大”力拓低54.72%。

其中，2025上半財(cái)年，福德士河總發(fā)貨量達(dá)9710萬(wàn)噸，創(chuàng)下了其史上最高半年發(fā)貨量記錄。

該公司于2003年創(chuàng)立，總部設(shè)立在澳大利亞珀斯，成立時(shí)間也相對(duì)傳統(tǒng)三大礦商短。

值得一提的是，相比于另外三大礦業(yè)巨頭的減碳目標(biāo)，福德士河設(shè)立了更為“激進(jìn)”的脫碳計(jì)劃。其宣布到2030年擺脫對(duì)化石燃料的依賴，實(shí)現(xiàn)鐵礦石業(yè)務(wù)陸地運(yùn)營(yíng)的真正零排放(包括范圍1和2的排放總量，但不包括范圍1中航運(yùn)的排放)。

去年11月，福德士河與徐工集團(tuán)簽署零排放采礦設(shè)備供應(yīng)合同，該合同的潛在價(jià)值超過(guò)4億美元，是徐工集團(tuán)與中國(guó)境外企業(yè)簽訂的最大礦山設(shè)備訂單。

根據(jù)協(xié)議，到2030年，徐工集團(tuán)將為福德士河位于皮爾巴拉地區(qū)的采礦運(yùn)營(yíng)供應(yīng)100多臺(tái)零排放重型移動(dòng)設(shè)備，包括充電式電動(dòng)輪式裝載機(jī)、輪式推土機(jī)、灑水車等。首批設(shè)備預(yù)計(jì)將于2026年投入使用。

今年1月6日，福德士河與全球最大鋼鐵生產(chǎn)商中國(guó)寶武旗下子公司寶武資源在上海簽署了諒解備忘錄，雙方將合作開(kāi)展綠色鐵素開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

從今年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)上限目標(biāo)看，力拓仍為全球第一。

力拓計(jì)劃，2025年皮爾巴拉鐵礦發(fā)運(yùn)量3.23億-3.38億噸，與去年指導(dǎo)目標(biāo)相同；淡水河谷今年指導(dǎo)目標(biāo)相比去年有所提升，在3.25億-3.35億噸區(qū)間。

必和必拓全年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)保持不變，鐵礦石產(chǎn)量仍為2.82億-2.94億噸。福德士河全年鐵礦石發(fā)貨量目標(biāo)仍為1.9-2億噸。

近年來(lái)，新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了鎳市場(chǎng)的繁榮。淡水河谷和必和必拓也均布局了鎳業(yè)務(wù)，但去年產(chǎn)量均出現(xiàn)下降。

鎳是一種銀白色金屬，具有良好的延展性、可塑性和磁性。其作為一種重要的金屬材料，廣泛應(yīng)用于不銹鋼制造、電池制造、合金制造、電鍍和催化劑等領(lǐng)域。其中，鎳鈷錳酸鋰電池因其高能量密度和長(zhǎng)壽命的特點(diǎn)，也被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、智能手機(jī)、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。

據(jù)國(guó)際鎳業(yè)研究組織(INSG)去年發(fā)布的報(bào)告顯示，2025年預(yù)計(jì)全球鎳產(chǎn)量將達(dá)到365萬(wàn)噸，較2024年的352萬(wàn)噸上漲3.7%。與此同時(shí)，全球鎳需求量也在逐年上升。INSG預(yù)測(cè)，2025年全球鎳需求量將達(dá)到351萬(wàn)噸，同比上漲4.8%。

淡水河谷是全球第二大鎳生產(chǎn)商，僅次于俄羅斯Nornickel公司。其擁有加拿大的沃伊斯灣礦，該礦是全球最大鎳礦床之一。

2024年，淡水河谷鎳產(chǎn)量有所下降，主要因?yàn)樗_德伯里礦區(qū)三季度維護(hù)后鎳庫(kù)存減少，以及翁卡普馬礦區(qū)在去年10 月遭遇強(qiáng)風(fēng)暴后電力中斷，產(chǎn)量有所下降。

必和必拓2024年鎳產(chǎn)量為6.98萬(wàn)噸，同比下降16.62%。其中下半年鎳產(chǎn)量為2.8萬(wàn)噸，同比下降31%。

必和必拓表示，鎳產(chǎn)量下降符合預(yù)期。其西部鎳業(yè)和西馬斯格雷夫鎳礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目自2024年10月起暫停運(yùn)營(yíng)，公司計(jì)劃于2027年2月對(duì)此項(xiàng)決定和該業(yè)務(wù)的重啟可能性進(jìn)行再評(píng)估。

必和必拓解釋稱，此番決定是基于目前全球鎳市場(chǎng)供過(guò)于求的現(xiàn)狀考慮。遠(yuǎn)期共識(shí)是，在未來(lái)五年內(nèi)，鎳價(jià)格仍將大幅下降，這反映了替代性低成本鎳供應(yīng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

必和必拓并未公布2025財(cái)年鎳產(chǎn)量的指導(dǎo)目標(biāo)，其2024財(cái)年的生產(chǎn)指導(dǎo)目標(biāo)為7.7萬(wàn)-8.7萬(wàn)噸；力拓和福德士河在鎳方面未有產(chǎn)量數(shù)據(jù)。

來(lái)源| 中國(guó)冶金報(bào)

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