國務(wù)院常務(wù)會議近期明確供需兩側(cè)發(fā)力化解產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，為建材行業(yè)帶來積極信號。隨著節(jié)后復(fù)工持續(xù)推進(jìn)，水泥市場呈現(xiàn)區(qū)域分化態(tài)勢，需求緩慢恢復(fù)，需求修復(fù)推動上行預(yù)期。

區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)

2025年2月22日至28日，全國水泥市場價格環(huán)比回落0.4%。分區(qū)域看，河北、上海、江蘇等六省市價格上調(diào)10-20元/噸，而黑龍江、廣東等六地價格則下調(diào)同幅度。此輪價格波動主要受區(qū)域需求恢復(fù)節(jié)奏差異影響，華東及中南地區(qū)企業(yè)出貨率恢復(fù)至4-5成，北方及西南地區(qū)則普遍偏低。

需求緩慢復(fù)蘇

節(jié)后水泥需求逐步回升，全國重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率環(huán)比提升約9個百分點(diǎn)，但農(nóng)歷同比仍下滑11個百分點(diǎn)。華東、中南等經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域恢復(fù)較快，東北、西北等地因氣候與施工進(jìn)度限制表現(xiàn)較弱。盡管需求尚未完全釋放，但企業(yè)推漲意愿強(qiáng)烈，多地通過提價改善經(jīng)營壓力。

后期走勢研判

隨著基建項目開工率提升及錯峰生產(chǎn)延續(xù)，水泥庫存壓力有望緩解。短期內(nèi)價格可能震蕩上行，但需關(guān)注需求恢復(fù)持續(xù)性及天氣等因素擾動。供需兩側(cè)政策發(fā)力或加速行業(yè)格局優(yōu)化，中長期行業(yè)估值修復(fù)值得關(guān)注。

來源：金融界

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