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一、一季度國產(chǎn)礦產(chǎn)量低位回升，同比增幅相對平緩

根據(jù)中國冶金礦山協(xié)會和Mysteel聯(lián)合發(fā)布數(shù)據(jù)的顯示，1月份，國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量為2265.9萬噸，環(huán)比下滑1.3%，相較去年同期下降3.4% 。

Mysteel周度數(shù)據(jù)顯示，2月底國內(nèi)186家礦山開工率為60.65%，較1月增長1.6%；預(yù)計3月開工率將恢復(fù)至去年同期水平。前兩個月受季節(jié)性因素及春節(jié)假期影響精粉產(chǎn)量處于低點，至3月后才開始低位回升。

二季度增產(chǎn)預(yù)期明確，區(qū)域分化顯著

二季度國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量預(yù)計至7372萬噸，環(huán)比增加619萬噸，增幅9.2%。除了季節(jié)性產(chǎn)量回升以及需求端的有力拉動外，前期停產(chǎn)礦山的復(fù)產(chǎn)，還有近兩年新投產(chǎn)項目產(chǎn)能的再次釋放，都是推動國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量提升的關(guān)鍵因素。

二季度國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)能釋放主要集中在東北、河北、山東等具備礦山復(fù)產(chǎn)預(yù)期以及新投產(chǎn)項目的主流區(qū)域。

三、下半年價格下行壓力凸顯，成本線決定生產(chǎn)韌性

當(dāng)前，進(jìn)口礦價格穩(wěn)定在101美元附近，國產(chǎn)鐵精粉市場行情維持在760元/噸左右。然而，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對下半年市場基本面持悲觀預(yù)期。

經(jīng)對部分鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，若下半年國內(nèi)鐵精粉價格相較當(dāng)前下降100 - 150元，對多數(shù)大中型礦山企業(yè)的生產(chǎn)影響較??；若降幅超過200 - 300元，個別邊際成本相對較高區(qū)域的礦山企業(yè)將會采取停產(chǎn)減產(chǎn)措施。

附：部分國內(nèi)礦山調(diào)研結(jié)果

礦山A：今年計劃提產(chǎn)50萬噸，全年預(yù)計達(dá)到200萬噸，目前市場價格730元/噸，即使價格再降100-150元，我們不會輕易停產(chǎn)，首先要保證合作訂單的正常交付，其次從礦山管理和優(yōu)化生產(chǎn)結(jié)構(gòu)等方面降本增效。

礦山B：受市場情緒影響現(xiàn)在報價稍有下行，目前報價750元/噸，如果價格低于650元/噸，考慮暫時封庫不出，但是不影響礦山正常生產(chǎn)。

礦山C：我們覺得后面可能會降一點，現(xiàn)在報價可能也就是730元/噸附近，詢盤照著710元/噸，如果市場價格低于680元/噸，我們可能會選擇停產(chǎn)了，規(guī)避風(fēng)險。

礦山D：我們干基含稅報價970元/噸，目前盈利能有400-500元，去掉各種費用也還是有利潤空間的，如果價格再降100-150元，對生產(chǎn)幾乎沒有影響，如果下降200-300元以上，應(yīng)該會考慮減產(chǎn)。

礦山E：我們干基含稅價格980元/噸，成本約700-800元/噸，若果再降100-150元，接近我們的成本線，為了規(guī)避風(fēng)險可能會停產(chǎn)。

礦山F：我們現(xiàn)在報價干基含稅出廠是990元/噸，我們含稅成本約900元/噸，如果價格持續(xù)下降，我們生產(chǎn)可能會受到影響，再降50元沒準(zhǔn)就讓停了。

礦山G：目前干基不含稅報價890元/噸，成本在700元/噸左右，目前已經(jīng)接近成本線了，即便價格再下調(diào)100-150元，目前來看我們也不會停產(chǎn)，按照全年的計劃生產(chǎn)，除非精粉價格降到400-500元的時候，礦山會停產(chǎn)。

礦山H：目前干基不含稅報價876元，價格下降100-150元，滿產(chǎn)成本在700元左右，所以只要價格在成本線之上，暫時不會減產(chǎn)，如果降200-300元可能產(chǎn)量有影響。

全年的生產(chǎn)計劃不會輕易改變，因為鐵精粉產(chǎn)量減少，成本也會增加，一般不會主動減產(chǎn)，除非政策要求減產(chǎn)或者停產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)文章作者：劉秀云

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