一周概述

宏觀資訊：3月11日下午，2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕；發(fā)改委報(bào)告指出2025年鋼鐵行業(yè)持續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控；央行會(huì)議再提擇機(jī)降準(zhǔn)降息；前兩個(gè)月我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增速加快；至3月8日當(dāng)周，美初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22萬(wàn)人，低于預(yù)期。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠2517億元。周環(huán)比來(lái)看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率提高0.03%；全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率提高1.1%；鐵礦石、電解銅、水泥價(jià)格上漲，螺紋鋼、煉焦煤價(jià)格下跌；乘用車(chē)日均零售4.0萬(wàn)輛，提高14%；BDI上漲19.2%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，錫價(jià)格大幅上漲8.77%。全球股市中，中國(guó)股市多數(shù)上漲，僅科創(chuàng)50小幅下跌1.76%；歐美股市全線下跌。美元指數(shù)收于103.73，下跌0.15%。

【正文】

PART.1

宏觀資訊

（一）熱點(diǎn)聚焦

3月11日下午，第十四屆全國(guó)人民代表大會(huì)第三次會(huì)議在北京人民大會(huì)堂閉幕。會(huì)議表決通過(guò)關(guān)于政府工作報(bào)告的決議、關(guān)于修改《中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表法》的決定、關(guān)于2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的決議、關(guān)于2024年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2025年中央和地方預(yù)算的決等多項(xiàng)決議、關(guān)于全國(guó)人大常委會(huì)工作報(bào)告的決議、關(guān)于最高人民法院工作報(bào)告的決議、關(guān)于最高人民檢察院工作報(bào)告的決議。

◎ 3月9日，十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議舉行民生主題記者會(huì)，住建部等四部門(mén)部長(zhǎng)發(fā)聲，主要內(nèi)容如下：

（1）民政部部長(zhǎng)陸治原表示，要有序推進(jìn)民政民生保障由兜底性、基礎(chǔ)性向普惠性發(fā)展。

（2）人力資源和社會(huì)保障部部長(zhǎng)王曉萍表示，今年將進(jìn)一步提高穩(wěn)崗專項(xiàng)貸款額度；全面落實(shí)穩(wěn)崗返還就業(yè)補(bǔ)貼增量政策，及時(shí)儲(chǔ)備和出臺(tái)就業(yè)增量政策；穩(wěn)步提高養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇水平。

（3）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹表示，要把2000年以前建成的城市老舊小區(qū)都要納入城市更新改造范圍；住宅層高標(biāo)準(zhǔn)將調(diào)整為不低于3米；繼續(xù)打好保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大白名單貸款投放力度。

（4）國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)主任雷海潮表示，將大量應(yīng)用人工智能輔助技術(shù)提升基層服務(wù)能力和水平條件；實(shí)施“體重管理年”3年行動(dòng)，普及健康生活方式，加強(qiáng)慢性病防治。

◎ 3月12日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)《國(guó)務(wù)院2025年重點(diǎn)工作分工方案》，要求細(xì)化措施加快落實(shí)，與各種不確定因素?fù)寱r(shí)間，緊抓快干、靠前發(fā)力。同時(shí)密切跟蹤形勢(shì)變化，做好政策儲(chǔ)備，確保需要時(shí)能夠及時(shí)推出、盡快見(jiàn)效。

◎ 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2025年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告。其中，鋼鐵行業(yè)：2025年持續(xù)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)減量重組。煤炭行業(yè)：2025年有序?qū)嵤?/span>煤炭產(chǎn)能儲(chǔ)備制度，持續(xù)增強(qiáng)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)能力，強(qiáng)化煤炭兜底保障作用加強(qiáng)煤炭綠色智能開(kāi)發(fā)、清潔高效利用。

◎ 3月11日，自然資源部、財(cái)政部發(fā)布關(guān)于做好運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券支持土地儲(chǔ)備有關(guān)工作的通知。各地要優(yōu)先將處置存量閑置土地清單中的地塊納入土地儲(chǔ)備計(jì)劃。

◎ 3月11日，證監(jiān)會(huì)黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，研究部署資本市場(chǎng)貫徹落實(shí)具體舉措。會(huì)議指出，要全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好勢(shì)頭，加強(qiáng)戰(zhàn)略性力量?jī)?chǔ)備和穩(wěn)市機(jī)制建設(shè)。在支持科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展上持續(xù)加力，穩(wěn)妥恢復(fù)科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)適用。

◎ 3月13日，中國(guó)人民銀行黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議指出，實(shí)施好適度寬松的貨幣政策。根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和金融市場(chǎng)運(yùn)行情況，擇機(jī)降準(zhǔn)降息。

◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年2月份，CPI同比下降0.7%，自2024年2月份以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)PPI同比下降2.2%，降幅較上月收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 央行：1-2月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為9.29萬(wàn)億元，比上年同期多1.32萬(wàn)億元。新增人民幣貸款為6.14萬(wàn)億元。2月貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)7%，預(yù)估為7%，前值為7%。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22萬(wàn)人，低于預(yù)期的 22.5 萬(wàn)人，勞動(dòng)力市場(chǎng)迄今為止仍保持彈性。

（二）熱點(diǎn)速覽

央行、國(guó)家外匯管理局持續(xù)擴(kuò)大跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，便利跨國(guó)公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用。

◎ 財(cái)政部擬第一次續(xù)發(fā)行2025年記賬式附息（五期）國(guó)債（3年期），本次續(xù)發(fā)行國(guó)債競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額1670億元，進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

◎ 2025年1至2月，全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成685.4億元，同比增長(zhǎng)5.1%。

◎ 中指研究院監(jiān)測(cè)，2025年2月房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為223.0億元，債券融資平均利率為3.64%，同比上升0.35個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.70個(gè)百分點(diǎn)。

◎ 中汽協(xié)：1-2月，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷分別完成455.3萬(wàn)輛和455.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.2%和13.1%。其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷及出口同比增長(zhǎng)均超50%。

◎ 乘聯(lián)分會(huì)：2月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售138.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.0%，環(huán)比下降22.8%；今年1-2月累計(jì)零售317.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2%。

◎ 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2025年2月銷售各類挖掘機(jī)19270臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.8%。其中，國(guó)內(nèi)銷量11640臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.4%；出口量7630臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.7%。

◎ 2025年2月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)為56.8小時(shí)，同比提高100.7%，環(huán)比下降13.9%。

◎ 奧維云網(wǎng)（AVC）：2月彩電線上零售額規(guī)模同比增長(zhǎng)32.9%；冰箱同比下降3.5%；洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)13.3%；空調(diào)同比增長(zhǎng)8.2%。2月彩電線下零售額規(guī)模同比增長(zhǎng)26.6%；冰箱同比增長(zhǎng)44.6%；洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)68.0%；空調(diào)同比增長(zhǎng)136.4%。

◎ 高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)將2025年美國(guó)GDP增長(zhǎng)預(yù)期從2.4%下調(diào)至1.7%。

◎ 美國(guó)2月CPI同比增長(zhǎng)2.8%，創(chuàng)去年11月以來(lái)新低，預(yù)估為2.9%，前值為3%。2月PPI同比增3.2%，預(yù)估增3.3%，前值增3.5%。

◎ 特朗普上任首月美預(yù)算赤字總額較去年同期增加110億美元達(dá)到3070億美元。美國(guó)本財(cái)年預(yù)算赤字已達(dá)1.1萬(wàn)億美元，創(chuàng)同期新高。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月12日，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普對(duì)所有進(jìn)口至美國(guó)的鋼鐵和征收25%關(guān)稅的舉措，已正式生效。

歐盟計(jì)劃對(duì)價(jià)值至多260億歐元的美國(guó)商品采取反制措施，作為對(duì)美國(guó)向歐盟鋼加征關(guān)稅的回應(yīng)。歐盟委員會(huì)稱將分兩步推出反制措施，仍然愿意與美國(guó)進(jìn)行談判。

◎ 加拿大宣布，將從3月13日起，對(duì)價(jià)值298億加元的美國(guó)鋼鋁商品征收25%的報(bào)復(fù)性關(guān)稅。

PART.2

數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

PART.3

金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面主要商品期貨價(jià)格多數(shù)上漲，錫價(jià)格大幅上漲8.77%。全球股市方面中國(guó)股市多數(shù)上漲，僅科創(chuàng)50小幅下跌1.76%；歐美股市全線下跌，其中，道瓊斯指數(shù)大幅下跌3.07%。外匯市場(chǎng)方面美元指數(shù)收于103.73，下跌0.15%。

PART.4

下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

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